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新2网址:操盘心法-除旧布新 伺机调整持股、汰弱留强

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总经与市场分析: 近一个月逐渐缓和的疫情又有新挑战,就是Omicron变种病毒,更高的传染力,以及大家对它的不熟悉,造成全球恐慌与回档,但好消息是救星要来了,近期将有两个新冠口服药上市,分别是Merck的Molnupiravi以及Pfizer的Paxlovid,美国FDA近期将陆续批准。

实验数据指出,Pfizer的Paxlovid有接近九成的疗效,染疫后五天内可有效缓解症状,甚至隔离时吃有预防能力。目前观察Omicron变种是高传染力但低致死率,倘若过几个礼拜比较大的统计资料出炉,未来疫情甚至有可能往流感化靠拢,搭配新的口服药上市,近期的回档可说是甜蜜的机会。

美国联准会将在16日讨论2022年的升息时间表,不过早已打过多次预防针,开完会后不确定因素消失,将使股市回升,因此最近回档应趁机调整持股、汰弱留强。台股在12月8日创17,988点高点,差一点突破7月15日的18,034点,但柜买指数已经突破前高225到232点,多上涨3%,反推柜买指数是加权指数18,500点的位置,柜买近期涨幅主要靠生技族群带动。2021年剩下半个月,外资将开始放假,指数空间不大,但绩优股将脱颖而出,要选择2022年获利会成长的公司,可趁近期回档调整成2022年的主流产业,进行汰弱留强。

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展望2022年乐观的产业除台积电及相关设备伙伴外,建议可从原物料、电动车、网通、航太、VR、绿能、解封、伺服器以及房地产这九大方向着手。解封后的产业包括运动、医美、旅游、成衣等。近期指数空间不大,但绩优且2022年乐观的公司将整理后酝酿攻势,正确的产业搭配第四季营收具动能、法人筹码偏多个股进行操作。

首先是半导体产业,台积电是长线最稳健标的,未来庞大的资本支出将使设备股雨露均霑,半导体相关如汉磊、光罩、帆宣等可留意。解封受惠的产业方面,2022年将恢复正常生活,可从餐饮、运动、医美、旅游等几个方向去布局,运动如健身器材的乔山、健身工坊的柏文;医美如女性保养的丽丰、纺织的儒鸿,旅游可以关注华航、长荣航等。

网通与伺服器相关方面,虽然2021年营运数据因为缺料而不好,但中磊、启碁2022年将转折向上,获利将明显比2021年成长。卫星相关留意同时打入美国三大低轨道卫星业者的升达科,车用可留意二极体三雄朋程、强茂、台半,车用与卫星将是2022年重点产业。其他还有位于泰国的PCB厂泰鼎、做电子标签的元太、晶宏等,2022年获利将显著成长。

另外,2021年台股获利将超过四兆元,2022年会有高额的配息及奖金,这些资金大半将流入营建股,也可以留意兴富发、华固。综合以上,年底的投资逻辑就是选出2022年获利成长、避开衰退的公司,投资朋友可趁近期回档修正时,提早卡位2022年的农历年前行情。

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